Ostfriesland im 16. Jahrhundert: Als Tochter des schwedischen Königs Gustav I. Wasa ist der Thron für Katharina von Wasa unerreichbar. Ins Kloster zu gehen, kommt für sie trotz ihres tiefen Glaubens nicht in Frage. Also heiratet sie den Reichsgrafen Edzard II. Cirksena und folgt ihm nach Ostfriesland. Mit ihrer starken Persönlichkeit und Willenskraft führt sie das Land an der Seite des oft unsteten Regenten. Zunächst fühlt sie sich fremd in ihrer neuen 
Heimat. Die zwischen ihrem Mann und seinen Brüdern geteilte Herrschaft stürzt sie immer wieder in Konflikte. Wird Katharina trotz aller Widerstände glücklich in ihrem neuen Zuhause?
Von allen Veränderungen, an die sich Gräfin Katharina Cirksena zu gewöhnen hatte, war diese die größte: Der Menschenschlag in Ostfriesland war ein ganz anderer als der in ihrer schwedischen Heimat. Die Leute hier waren ähnlich bedächtig und ja, manchmal auch etwas schwerfällig, doch das kannte sie schon von ihrem Ehemann. Allerdings waren sie auch aufgeschlossener, zugewandter, und das, so glaubte Katharina, hatte viel mit dem hiesigen Himmel zu tun, mit seinen wechselnden Farben, die in lebhaftem Spiel und leuchtender Helligkeit eine Atmosphäre ungezwungener Lebensart schufen, eine unbeschwerte Heiterkeit.